近期，美股市场上的“七姐妹”科技巨头再次书写了市值新篇章。截至7月28日，这七大科技巨头——苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、meta Platforms和特斯拉的总市值达到了惊人的19万亿美元，与年初相比增长了1.4万亿美元，增幅高达7.7%。
在市值排名中，英伟达以4.37万亿美元的市值位居榜首，微软则以3.81万亿美元的市值紧随其后。然而，从年内表现来看，英伟达和微软并不是唯一表现出色的巨头。meta Platforms同样展现出了强劲的增长势头。相比之下，特斯拉和苹果则分别下跌了21%和16.3%，对整体市值增长造成了一定拖累。
值得注意的是，微软和meta最近发布的财报尤为亮眼，远超市场预期。微软在2025年第四财季实现了764亿美元的营收，同比增长18%，每股收益也高于分析师预期。其中，“智能云”业务成为最大亮点，营收同比增长26%，Azure的增速更是达到了39%，全年收入突破750亿美元，占公司总营收的近40%。
在资本开支方面，微软本季度投入了242亿美元，其中超过半数用于AI服务器与数据中心的建设。微软还计划在下季度再投入300亿美元，全年资本开支或超1000亿美元，全力押注AI基础设施建设。微软的Copilot月活用户已突破1亿，Xbox年收入也首次达到50亿美元。
meta的财报同样令人瞩目。第二季度每股收益为7.14美元，高于分析师普遍预期的5.88美元；营收达到475亿美元，同比增长22%。其中，广告收入达到465.6亿美元，超出预期26亿美元。AI算法的提升使得广告精准度大幅提高，从而推动了净利润的大幅增长，达到183亿美元。
meta的AI聊天助手月活用户已达到7亿，Llama 4模型的迭代也在加速进行。扎克伯格预测，到2025年，meta的AI聊天助手用户将突破10亿。meta还计划将2025年的资本开支上限调升至650亿美元，2026年或继续“显著增长”。虽然Reality Labs的亏损仍达到49.7亿美元，但meta表示，AI投入将优先于元宇宙。
这两份亮眼的财报发布后，meta的股价在盘后大幅上涨11%，并在随后的盘前交易中继续上涨。苹果和亚马逊也即将发布第二季度财报，市场对此充满期待。
在全球AI竞赛的背景下，中国科技企业的定位与突围也备受关注。微软Azure的增速部分受限于英伟达GPU供应，而中国科创企业正通过自研芯片填补供应链缺口，并积极出海拓展东南亚、中东等地区的算力基建市场。在应用层方面，中国科技企业也展现出了差异化优势。
例如，创业板人工智能ETF（159363）覆盖了“硬件+软件+应用”AI产业龙头，业绩表现优异，交易活跃，规模居同类之首。信创ETF基金（562030）则聚焦自主可控头部公司，覆盖人工智能、数据算力、工业软件、信息安全等前沿科创产业，能有效把握信创产业发展带来的投资机遇。
随着全球AI竞赛的加剧，中国科技企业在国产替代与技术出海方面展现出了巨大潜力。创业板人工智能ETF与信创ETF基金等投资产品也为投资者提供了把握这一趋势的重要工具。
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